快闪周 | 波卡插槽拍卖在即 专注投资机构有话说

金色快闪周 · 12/2/2020, 11:59:47 AM分享

波卡插槽拍卖在即,市场热度空前,投资机构、交易所、社区、项目都将以什么姿势入场参与插槽拍卖?

11月30日19:30,「金色快闪周」第二期邀请到N7 LABS合伙人李鹏军、共识实验室Jerry、Nova Global投资总监&麒麟基金管理人佳晨、Candaq Fintech Group林子昊。直播过程中,各位嘉宾探讨了波卡当前及未来的生态发展,并站在投资机构的角度,对持币用户如何参与波卡生态提出了建议。

李鹏军表示,Polkadot真正吸引我的是其灵活性:

1. 平行链的横向拓展,破壁以太坊扩容天花板,项目方使用成本、搭建成本更低;

2. 平行链共识机制,项目方按需自定义开发部署。无需困囿于智能合约死规矩,而且,项目可践行底系统扩展和改造,适用性不止于波卡生态;

3. 链上自治升级,分权治理。波卡多链环境可实现链上自动化升级,治理环境里验证者、收集者、钓鱼者三方协作,相互监督,公平可信。

对于持币用户如何参与波卡生态发展问题,Jerry表示,对于专业用户来说,参与Substrate编写区块链并通过竞拍插槽或租赁平行线程,进而加入这场Web3.0的变革之潮是件很酷的事。对于普通用户,我觉得参与波卡生态最简单直接的方式就是参与Staking或者IPO。

林子昊表示,用户持有DOT就是最好的参与方式,在卡槽拍卖的时候,选择信誉最好,回报最高,基础设施意义最大的项目支持竞选就好了。

佳晨认为,投资人竞拍在PR上面会非常值得,首先最重要的一点是感兴趣的投资人对于项目需要综合考虑其中的风险,关联度,流动性风险,系统性风险,汇价风险等这些因素,生态布局,同时在数值设计金融风控上需要多研究实验室报告,其中大部分都有金融技术背景写的,帮助这些平行链进行拍卖,但同时也需要有自己的判断。

以下为直播详情:

唐诗:各位直播间里的小伙伴,欢迎大家来到本次“共话波卡插槽拍卖”系列活动的直播间。我是本次直播活动的主持人,BP Combinator联合创始人,唐诗。上周五我们进行了全视野圆桌论坛,从交易所、波卡社区、投资机构等方面一起来讨论了波卡生态发展以及插槽拍卖的观点看法,今天我们带来的是投资机构专题讨论。

首先请允许我介绍一下BP加速器,BP Combinator区块动力加速器主要为交易所提供保荐及顾问服务,为区块链项目提供孵化及加速服务。加速器以其完整且自控的.全流程服务链条,帮助合作方快速实现业务搭建及业务增长。

BP加速器成员均有3年以上的区块链交易所及孵化业务从业经验。目前已开启交易所保荐、交易所顾问、项目孵化、流量聚合等多项业务。我们先请几位嘉宾给我们做一下自我介绍。

李鹏军:大家好,我是David Lee, N7 LABS合伙人,聚焦区块链投资,目前主要布局Defi和底层技术相关生态,曾投资kyber,0x,certik,Polkadot、Bella,Golff,Farmland等知名项目。

Jerry:大家好,我是共识实验室Jerry,很高兴来到金色直播间,我在共识实验室主要负责一级市场项目的考察和投资。

为大家介绍一下共识实验室,我们是一家具有投研性质的投资基金,由火星财经发起人王峰和前蓝港资本合伙人、光华弘人资本合伙人任铮共同创立。 共识实验室旗下包括共识投资基金、共识量化母基金、共识DeFi创新基金。同时,共识实验室也是Nova Club投资机构联盟的创始成员。

佳晨:大家好,我是Nova Global投资总监,麒麟基金管理人佳晨。Nova Global全球区块链联盟,帮助更多的投资者把握投资风向。麒麟基金 专注于区块链投资,做好风控寻找优质投资标的。全球区块链投资机构联盟Nova Club致力于研究当前热门的区块链板块,筛选和投资对应的区块链项目。

林子昊大家好,我们Candaq Fintech Group (Candaq.com)源于德国柏林和美国硅谷,专注于金融科技和区块链领域的创业孵化,2013年在国内发布了国内第一个加密货币ZCC,2014年设立第一个数字公益组织Eternal Spring, 2017年开始专注区块链项目的早期孵化,创立ICO.COM & 金牛财经。相继投资以太坊、波卡等生态赛道项目,于2018年-2020年构建中国波卡项目生态,孵化了十几个波卡生态项目,如MXC极域、Phala、Litentry、Bandot、OpenSquare、RareLink等,此外还有ThunderCore, RChain, Skycoin, Qtum, Harmony, Certik等明星项目。

唐诗:几位嘉宾都已经自我介绍完毕,那我们进行今天的第一个议题。几位嘉宾如何看待波卡生态目前的发展状况,以及对未来波卡生态发展有哪些看法呢?

林子昊波卡生态目前还处在早期阶段,还在完善基础通用协议的部分,比如波卡智能合约层、隐私协议、DID身份协议层等,远没到应用层的阶段。在协议层也还没出现各个协议层赛道通用头部项目。但是基本大的赛道已经被占,所以未来新项目的机会相对降低,除非有特别又友好的解决方案出现。未来我们期待一些生态项目做到了通用标准,被其他协议和项目所调用,所适配,那么它们除了吃到了这波波卡生态的红利,还会吃到自己本身价值发现的红利。

Jerry:提到波卡,共识实验室在2019年参与了波卡的思慕轮。并且我们在4月和6月连续推出两篇波卡的深度行研文章,那时候波卡的期货token还在100-200美金左右徘徊,约等于100倍拆分后的1-2美金。

关于波卡,共识实验室对波卡的观点和定位,一直认为它是区块链3.0的先行者,也是下一代互联网Web3.0的基础设施。现在的Web2.0作为互联网过渡阶段的产物,其功能失调的局限性和畸形的利益分配方式已经不再适合社会的发展。以去中心化治理和透明公平为主旨的Web3.0变革将成为大势所趋。底层基础设施的缺乏是实现Web3.0的阻碍。波卡Polkadot的出现,为Web3.0愿景的落地提供了新的解决方案和更多可能性。

关于未来波卡生态发展,ETH2.0正式上线预计还有3年,这3年里DOT、KSM能做的事还有很多,或者说大有可为。

佳晨:波卡作为一个公链项目,今年的风口诞生之初就自带光环。一键发链的跨链基础设施高速公路,web3.0概念,包括更优越的技术底层等。有些低调有些神秘,创始人Gavin wood是隐形大佬,书写过以太坊黄皮书。

官方对自己定义是分片区块链网络,实现可拓展和跨链交互,安全性。可以看到生态上遍布钱包类,基础设施类,substrate类,工具类等dapp。

波卡生态解决两个问题:跨链和扩容。通过分片实现了可扩展性,权益都是互通的实现生态内外的一个互通,通过这样的桥梁,使内部程序和外部之间达到一个对话例如以太坊和比特币的区块链,所以说波卡的适应性是非常好的。这是一个非常活跃的生态系统。

波卡制造商遍布全世界,但以欧洲为主,因为总部位于欧洲,另外VP也大部分是在欧洲,北美,亚洲市场。web3.0基金会也起着举足轻重的作用。阶段性里程碑就是这个平行链卡槽拍卖。弄好了,跨链愿景就可以落地,生态就具有一定的先发优势。

目前生态虽然已经有200多个项目,但不可否认,确实目前是松散的联邦制,生态功能和外部结合没有真正的动起来。未来,随着平行链,波卡卡槽拍卖,测试网络Kasuma等逐步成熟,将会真正进入活跃生态时期。

李鹏军:Polkadot作为今年来最热门的跨链项目以及Web3.0的基础设施,从2016年开始设计和研发,到今年2020年才主网上线,经历了整整4年时间。Polkadot真正吸引我关注是在于灵活性:

1. 平行链的横向拓展,破壁以太坊扩容天花板,项目方使用成本、搭建成本更低;

2. 平行链共识机制,项目方按需自定义开发部署。无需困囿于智能合约死规矩,而且,项目可践行底系统扩展和改造,适用性不止于波卡生态;

3. 链上自治升级,分权治理。波卡多链环境可实现链上自动化升级,治理环境里验证者、收集者、钓鱼者三方协作,相互监督,公平可信。

①. 波卡的生态正在逐步壮大,会出现很多新的独角兽,我们看到现在Polkadot 里面有三四百个左右的项目,而且绝大多数都是基于Substrate框架建立,是一个较为松散的“邦联”,它不像以太坊那样已经有了稳定并且充足的资产规模、生态内资源的流动和协作、成熟的市场环境以及开发者之间那种对于合作的氛围和默契。

②. 波卡生态的叙事很大程度上建立在跨链这个基础上的,外界包括用户、开发者、投资者等等如此期待波卡生态也是因为跨链所带来的业务组合上的无限可能性。这一点是绝对的核心,至于Substrate、Gavin Wood号召力、Web3基金会资助这些更多的是辅助性因素。

③. 我们要客观地看波卡生态现在正在快速发展,我们也不能忽略它的潜力,光是跨链所带来的高度自由业务组合以及Substrate框架能够营造出来的庞大开发者力量就足以支撑波卡生态成为这个市场新的巨头。要知道,按照Gavin的说法,波卡的跨链不仅仅是信息和资产的交互,未来还包含智能合约以及业务模块的自由调用和协作,这就给项目带来了更多的赚钱的机会,Substrate框架和共享安全性也大大降低了开发者的进入门槛和成本。

④. 年中可以看到波卡的平行链项目非常火,在各个领域可以说都是初试锋芒,发展到现在我们可以看到波卡生态当中基本的组件已经趋向成熟,大家都在等平行链插槽拍卖,以至于我们可以看到由于跨链还未能实现,很多波卡生态的成员近期一直在主动地寻求一些外部的合作机会,原因就在于生态需要度过现在到平行链插槽拍卖这个空窗期,没有后面的前提条件,项目业务很难说能够真正走上正轨,生态的真正启动很依赖于跨链功能的上线,所以波卡生态接下来的重中之重一定是平行链插槽拍卖。

唐诗:我们都知道DOT和KSM插槽拍卖在即,所有想要参与拍卖的项目方都需要持币用户的投票。而投资机构作为天然的”持币大户“,肯定也是此次拍卖的重要参与者。那么希望几位投资机构的嘉宾,可以从投资机构的角度给予用户参与波卡生态发展的建议。

李鹏军:首先是质押挖矿,这是比较中规中矩的方式,持有DOT可以获得年化13%左右的质押收益,如果想长线持有,与其放在钱包或者交易所不动,不如拿去质押。

波卡的代币模型设计的就非常有意思,在平行链竞拍出来之前,它会让持有者不得不做出选择,要么你去质押挖矿维护波卡的网络安全,要么你充去交易所做交易提供流动性,白白放在钱包里,不去挖矿就相当于变相的损失DOT,所以对于长线看好波卡的持有者我建议大部分仓位还是质押。

插槽拍卖,本质上是牺牲了质押挖矿的收益来获得平行链项目方代币的模式,这个收益方差会比较大,有的人投中了比较优质的项目,获得的平行链代币甚至可能会超过质押DOT本金的价值,但是有的投了不太好的项目,平行链竞拍失败,很可能会白白锁定DOT6个月以上的时间,平行链没有竞选上,获得的平行链代币也很可能会归零。由于插槽竞拍还没有落地,所以目前还不可参与,可以关注我们获得最新的消息。

另外,有些波卡生态的项目有不错的赚钱的点,比如有些项目是可以做验证人节点的。波卡是NPOS共识机制,做验证人节点只需要让持有DOT的人提名你的节点,就可以获得收益,但是这个门槛非常大,需要至少300万的DOT才可以成功竞选为正式节点。对于波卡的生态项目来说,有些也是采用的波卡的NPOS共识机制,也可以做验证人节点,项目刚开始上线可能关注的人不多,如果你能多多在社群活跃,积攒一批信任你的粉丝,就可以做波卡生态项目的验证人节点了,这个我觉得是普通投资者可以参与的机会,风险比较低,不需要投入本金,技术方面项目方也会提供指导,比如ChainX、Bifrost、Darwinia等项目都可以做验证人节点。

对于波卡生态,我觉得可能会诞生几十倍甚至百倍以上的项目,这里机遇非常多,需要有双慧眼辨别真正有价值的项目。我们也已经布局了一些波卡生态的项目,目前发展都非常好,明年我们也会重点去多布局波卡生态,欢迎更多优秀的团队来找我们。

唐诗:我们接下来有请共识实验室的Jerry来聊一下最后一个问题,谈一下对卡槽拍卖的看法及给用户的建议。

Jerry:对于专业用户来说,参与Substrate编写区块链并通过竞拍插槽或租赁平行线程,进而加入这场Web3.0的变革之潮是件很酷的事。对于普通用户,我觉得参与波卡生态最简单直接的方式就是参与Staking或者IPO。Staking不用多说,这里IPO是指首次平行链众筹,用户靠抵押ksm或dot帮助项目获得卡槽拍卖机会来获得项目token,如Stafi有40%的token预留用于拍卖卡槽,Phala9%,Chainx15%。IPO与17、18年山寨项目通过ETH募资的方式不同,一方面用户只是质押了token,到期后进行归还,用户不仅获得了新项目的IPO奖励,还在很大程度上减少了风险敞口;另一方面,很多项目也会为用户IPO锁定的DOT、KSM发行对应的Token释放流动性,这也提升了资金的流转和利用率。如果IPO有财富效应,这对DOT和KSM从市场需求和心理预期上都会有提振作用,因此我从个人角度看好这种新的IPO形式的发展。

林子昊:用户持有DOT就是最好的参与方式,在卡槽拍卖的时候,选择信誉最好,回报最高,基础设施意义最大的项目支持竞选就好了。

如果有精力和能力,也可以参与生态项目的早期社区建设,获取早期社区奖励token,参与活动空投,也是很好的参与方式。

后面会有类似defi池子一样的机枪池,供大家选择。可以预见会和defi热一样,各个不同项目对应的收益池互相比较收益率,从而推高本币币价。到时候也许是波卡生态的下一个狂欢期。

佳晨:1.参与Dot,相信其随着生态搭建带来的长期价值是一种选择。另外可以跟随波卡生态布局部分优质项目。

2. 里程碑卡槽拍卖也是最近投资热点。估算了一下,卡槽成本至少在千万级别,投资者以及项目都不太会短视,项目募资之后就跑路的情况可以减少。同时设计机制是中心化的,寡头对系统也影响会减少,因为增加了成本,从某种意义上,卡槽拍卖是一种筛选机制,会保有更好的项目同时减轻了项目地负担,也减少了垄断。

3. 该如何参与到卡槽拍卖,资金缺口比较大,个人投资和用户又如何去支持这个生态?投资人竞拍在PR上面会非常值得,首先最重要的一点是感兴趣的投资人对于项目需要综合考虑其中的风险,关联度,流动性风险,系统性风险,汇价风险等这些因素,生态布局,同时在数值设计金融风控上需要多研究实验室报告,其中大部分都有金融技术背景写的,帮助这些平行链进行拍卖,但同时也需要有自己的判断。

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